Bankarsko tržište u Srbiji - pregled za 2017. godinu
Neki od najbitnijih poslova koji su se desili u ovom periodu su, ukratko:
2015. godina
Mirabank iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, deo Royal Group konglomerata, počela je svoje redovne aktivnosti. Halkbank, banka kojom upravlja država Turska, potpisala je ugovor na osnovu koga je kupila većinski udeo u srpskoj Čačanskoj banci. Investicioni fond Advent International i Evropska banka za obnovu i razvoj preuzeli su Hypo Group Alpe Adria koja je bila u vlasništvu države Austrije, a koja sada posluje kao Addiko banka.
2016. godina
Dva srpska biznismena kupili su ogranak slovenačke NKBM u Srbiji, koja sada posluje kao Direktna banka Kragujevac. Češka Expobanka, čiji je vlasnik Igor Kim, kupila je Marfin banku u Srbiji.
2017. godina
Bank of China je započela poslovanje u Srbiji. AIK banka, šesta najveća banka u našoj zemlji, ugovorila je preuzimanje grčke Alfa banke. Direktna banka Kragujevac kupila je 100% udela u Findomestic banci, koja je zavisno društvo BNP Paribas-a.
Veliki broj promena se tek očekuje. Srpsko bankarsko tržište, na kome trenutno posluje 31 aktivna banka, izuzetno je fragmentirano. Na kraju 2016. godine, top 10 banaka imalo je 77,4% udela na tržištu, a samo šest od njih više od 5% udela na tržištu.
Izazovi profitabilnosti kao što su regulativa, problematični krediti, fragmentacija, preopterećenost i konkurencija, i dalje su intenzivni i gotovo da je nemoguće predvideti njihov dalji razvoj.
Profit svih banaka pre oporezivanja za 2016. godinu u evrima iznosi 173 mil EUR. Profit su ostvarile 19 od 31 banke (od kojih 8 dvocifreni profit). Prinos na prosečni kapital (ROAE) za sektor u istom periodu je 3,4% a prinos na prosečnu aktivu (ROAA) je 0,7%. Rezervisanja za potencijalne gubitke sektora su 329,7 mil EUR.
Pored uobičajenih pretnji po prihode, stalno se pojavljuju novi izazovi koji primoravaju banke da se adaptiraju na ubrzanu tržišnu dinamiku. Neke od najznačajnijih pretnji su konkurencija fintech kompanija, konsolidacija, preispitivanje postojećih biznis modela i rast.
Srpsko bankarsko tržište još nije pod direktnim uticajem fintech startapa koji se tek pojavljuju, iako je najmanje jedna trećina banaka u procesu implementacije in-house rešenja ili aktivno sarađuje sa spoljašnjim dobavljačima.
Konsolidacija svakako sledi, ali je još uvek teško proceniti brzinu ovog procesa. Mnogi od faktora koji na to utiču su izvan kontrole banaka, ali ovo se čini kao siguran način za omogućavanje dugoročne profitabilnosti. Ipak, to je strateška odluka najvišeg nivoa u direktnoj korelaciji sa ostalim mogućnostima rasta.
Organski rast je ekstremno spor i nesiguran izbor u smislu trenutnih tržišnih trendova. Niski volumeni i margine su pod sve većim pritiskom zbog sveprisutnog niskog povraćaja na investiciju, bez obzira na sektor. Budžeti banaka i njihov rast nisu u skladu sa tržišnim potencijalima i to će nužno dovesti do strategija izlaska sa tržišta ili do novih spajanja.
Postoji konstantna potreba za ponovnom procenom biznis modela. Održivi rast i profit zavise od strateških izbora. Banke su pod ogromnim pritiskom da definišu strategiju koja će poboljšati profitabilnost. Međutim, mnoge banke još uvek nemaju jasnu sliku šta su njihove kompetitivne prednosti i kako da ih pojačaju. Prodaja loših kredita je postala redovna, međutim, oni će morati da budu zamenjeni novim klijentima u cilju obezbeđivanja starih nivoa tokova novca.
U ovom trenutku, od celokupne aktive sektora (26,3 mlrd EUR), banke iz Italije, Austrije, Francuske i Grčke drže oko 60% tržišta (15,5 mlrd EUR). Država Srbija je direktni ili indirektni vlasnik šest banaka koje imaju 17% udela na tržištu (4,5 mlrd EUR).
Grčke i srpske banke (makar one koje su delimično u državnom vlasništvu) čine se kao dve najverovatnije grupe banaka u vezi kojih se mogu desiti prodaje i spajanja u relativno kratkom vremenskom periodu.
Postoje tri grčke banke (Eurobank, Vojvođanska banka i Piraeus) koje imaju oko 10% udela na tržištu (2,7 mlrd EUR). Radovan Jelašić, bivši guverner Narodne banke Srbije, a sada član Grčkog fonda za finansijsku stabilnost, potvrdio je u skorašnjem intervjuu da su sve grčke banke u Srbiji na prodaju. Takođe je rečeno da su ove potencijalne prodaje deo grčkog dogovora sa Evropskom komisijom, Evropskom centralnom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom. Ova grupa banaka predstavlja značajan potencijal za dalju konsolidaciju tržišta.
1) Poštanska štedionica i Srpska banka >70%
2) Komercijalna banka približno 40%
3) Jubmes banka približno 20%
4) MTS i Jugobanka KM su u indirektnom vlasništvu države (delimično su u vlasništvu državnih kompanija)
Ukupan tržišni udeo svih banaka u ovoj grupi je malo iznad 17% (4,5 mlrd EUR), ali pod značajnim uticajem Komercijalne banke 12,4% (3,3 mlrd EUR) i Poštanske štedionice 4,1% (1,1 mlrd EUR).
Uredba propisuje način i postupak trgovanja, van regulisanog tržišta, sledećim akcijama:
1) Akcijama koje izdaju banke kada je zakoniti vlasnik tih akcija Republika Srbija, po osnovu Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba, i
2) Akcijama koje su izdale banke u slučaju kada je zakoniti vlasnik tih akcija Republika Srbija.
Međutim, član 57. Uredbe ukazuje na to da će se Uredba takođe primenjivati u slučaju sledećih akcija:
- Akcije koje izdaju banke, u slučajevima kada je zakoniti vlasnik tih akcija Agencija za osiguranje depozita.
- Akcije koje izdaju banke, u slučajevima kada je zakoniti vlasnik tih akcija ovlastio Agenciju za osiguranje depozita da prodaje, u njihovo ime i za njihov račun, te akcije trećim licima, i
- Akcije koje izdaju banke, kada se ta trgovina odvija kao deo procesa unovčenja imovine banaka koje su u procesu stečaja ili likvidacije u kojima je Agencija za osiguranje depozita stečajni/likvidacioni upravnik.
Uredba navodi da Vlada Republike Srbije, u skladu sa predlogom Ministarstva finansija donosi odluku da proda akcije na jedan od načina predviđen Uredbom, ali glavni fokus ostaje prodaja akcija putem tenderske procedure.
Uredba detaljno uređuje proceduru tendera, pravljenjem razlike između jednostepene i dvostepene procedure.
Takođe, Uredba propisuje uslove za formiranje komisije za tender, način njenog funkcionisanja i sastav.
U bliskoj budućnosti biće evidentno da li će Republika Srbija koristiti navedeni način kako bi umanjila svoje učešće u vlasničkoj strukturi banaka.
Ova godina počela je dobro i nije suviše optimistično očekivati da će se nastaviti dalja konsolidacija. Dobro je poznata činjenica da neke banke razmatraju izlazak sa tržišta, što ne znači da postoji manjak interesovanja za investiranje u Srbiji. Naprotiv, to samo predstavlja znak da je trenutni nivo fragmentacije neodrživ na duge staze. Oni koji ostanu na tržištu, biće suočeni sa velikim izazovom brzih promena, kao i sve druge banke na svetskom tržištu.
Autor teksta je Advokatska kancelarija SOG / Samardžić, Oreški & Grbović.
Top priče
18.04.2024. | Saobraćaj
Jovanović: Razmotriti kupovinu Siemens tramvaja proizvedenih u Kragujevcu za GSP Beograd
Gradska vlast u Beogradu treba da razmotri kupovinu tramvaja od kompanije Simens (Siemens), koji se proizvode u Kragujevcu, ukazao je direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović. Jovanović je u pisanoj izjavi podsetio da je pre tri godine tadašnji zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio mogućnost kupovine Simens tramvaja koji se proizvode u Kragujevcu, za potrebe beogradskog GSP-a. - Kako su ovi tramvaji bili u
17.04.2024. | Industrija, Građevina, Saobraćaj, Finansije
Feka Automotive gradi energetski efikasan proizvodni objekat - EBRD odobrila 15 mil EUR
17.04.2024. | Industrija, Građevina, Saobraćaj, Finansije
17.04.2024. | Industrija, Građevina, IT, Telekomunikacije
17.04.2024. | Industrija, Građevina, IT, Telekomunikacije
eKapija+
19.04.2024. | Finansije
Kompanija Marsh McLennan Adria organizovala Adria Forum o globalnim rizicima
19.04.2024. | Finansije
18.04.2024. | Vesti
CBRE potvrdio lidersku poziciju osvojivši tri priznanja na 19. dodeli SEE Real Estate Awards
18.04.2024. | Vesti
18.04.2024. | Vesti
Sporazumni prestanak radnog odnosa - Novine u sudskoj praksi?
18.04.2024. | Vesti
18.04.2024. | Građevina
Nova dimenzija života u delu Beograda koji se budi iz sna (FOTO)
18.04.2024. | Građevina
18.04.2024. | Turizam, sport, kultura
Culinary Crossroads - Serbia meets Japan
18.04.2024. | Turizam, sport, kultura
17.04.2024. | Saobraćaj
Milšped Group uspostavlja direktnu železničku liniju između Kine i Srbije
17.04.2024. | Saobraćaj
Poslovne šanse
19.04.2024. | Industrija
Jagodina nabavlja trpezarijske stolice za Dom kulture u MZ Kovačevac
18.04.2024. | Energija, Turizam, sport, kultura, Zdravstvo
Planira se bušenje istražne termalne bušotine u Selters banji
18.04.2024.. | Energija, Turizam, sport, kultura, Zdravstvo
18.04.2024. | Energija, Građevina
Zbog RHE Bistrica izmeštaće se dva državna puta - EPS traži projektanta, potrebna i aktuelizacija studije opravdanosti gradnje
18.04.2024. | Energija, Građevina
17.04.2024. | Vesti
U planu uređenje parka Jezero u Kolutu
17.04.2024. | Vesti
17.04.2024. | Građevina, Saobraćaj
Gradiće se parking na Jastrepcu u okolini Kruševca
17.04.2024. | Građevina, Saobraćaj
16.04.2024. | Turizam, sport, kultura
Grad Sombor oprema Turistički info centar - Evo kako bi mogao da izgleda (FOTO)
16.04.2024. | Turizam, sport, kultura