CTP, Europas größte Emittentin grüner Anleihen im Jahr 2021, kehrt mit starker Nachfrage von ESG-Investoren nach einer neuen Tranche in Höhe von 700 Millionen Euro an den Markt zurück
Die Preisgestaltung des jährlichen Kupons in der vierjährigen Tranche im Januar wurde auf 0,875 % festgelegt, verglichen mit 0,625 % für die im September 2021 begebene grüne Anleihe von CTP mit fünfjähriger Laufzeit, was steigende Marktzinsen aufgrund höherer Inflationserwartungen widerspiegelt. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten des Unternehmens sanken von 1,19 % seit September 2021 auf 1,14 %. Die Laufzeit der Schulden von CTP beträgt nun 5,9 Jahre gegenüber 6,2 Jahren.
Im Jahr 2021 war CTP der größte Emittent von ESG-zertifizierten Anleihen im europäischen Immobiliensektor, mit insgesamt 2,5 Mrd. EUR, die im Laufe des Jahres in fünf separaten Tranchen platziert wurden, einschließlich des niedrigsten jemals erzielten Kupons von 0,5 % für eine Immobiliengesellschaft mit ihren Vermögenswerten, die sich auf die mittel- und osteuropäischen Märkte konzentrieren.
– CTP beschloss, Anfang 2022 an die Kapitalmärkte zurückzukehren, um wettbewerbsfähige Preise für unsere schnell wachsende Entwicklung nachhaltiger Industrie- und Logistikanlagen zu sichern und unsere Finanzierung für den Rest des Jahres zu sichern. Angesichts steigender Zinsen und steigender Inflationserwartungen, die sich in die Anleihenmärkte einschleichen, war dies unseres Erachtens ein guter Zeitpunkt, um unsere achte Anleihe zu emittieren. Wir sind sehr zufrieden mit der Investorennachfrage und dem erzielten Preisniveau in einer der geschäftigsten Perioden seit Beginn der Aufzeichnungen an den Eurobond-Märkten. Wir haben eine größere Nachfrage als zuvor festgestellt, da rund 90 % aller Investoren einen grünen Investmentfokus haben. Diese Nachfrage zeigt die Attraktivität der Nachhaltigkeitsreferenzen von CTP als einziger europäischer Emittent von Industrie- und Logistikimmobilien mit einem zu 100 % BREEAM-nachhaltig zertifizierten Portfolio – sagte Richard Wilkinson, CFO von CTP.
Die neue Emission erreichte eine breite institutionelle Streuung und wurde hauptsächlich an Vermögensverwalter (66 % der emittierten EUR 700 Millionen) verkauft, wobei die größte Käufergruppe aus den Benelux-Staaten (28 %) kam, dicht gefolgt von Großbritannien/Irland (24 % ) und dann die DACH-Region (19 %) und Frankreich (16 %).
CTP wird einen Teil der Einnahmen zur Finanzierung des gleichzeitigen Angebots zum Rückkauf von Wertpapieren zu einem Kurs von 2,125 %, fällig im Oktober 2025, in Höhe von 168 Millionen Euro von insgesamt 650 Millionen Euro (500 Millionen Euro davon ist der Wert der ausgegebenen Aktien) verwenden. Der Restbetrag wird zur Deckung des gesamten erwarteten Finanzierungsbedarfs von CTP bezüglich seiner Entwicklungspläne im Jahr 2022 verwendet, mit der das Unternehmen sein Portfolio bis Ende 2022 auf ein Ziel von 10 Millionen m2 GLA anheben wird, ein Jahr früher als das bei seinem Börsengang im März 2021 festgelegte Ziel. Alle von CTP durchgeführten Entwicklungen entsprechen dem BREEAM-Nachhaltigkeitsstandard „Very Good“ oder höher, im Einklang mit dem Bekenntnis des Unternehmens zur Nachhaltigkeit. Das Kapital wird auch für die vorzeitige Tilgung von etwa 350 Millionen Euro teurerer Schulden zu einem durchschnittlichen Satz von etwa 2,4 % verwendet, die von der Deutsche Industrie REIT („DIR“) gehalten werden. CTP ist dabei, DIR zu erwerben und hat sich verpflichtet, eine umfassende Sanierung des Industrie- und Logistikimmobilienportfolios des Unternehmens in Deutschland zu finanzieren, um es an moderne Nachhaltigkeitsstandards anzupassen.
– CTP startet 2022 in einer starken Finanzierungsposition. Wir haben jetzt die Finanzierung, um die erwarteten Kosten unserer Entwicklung bis zum Jahresende zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen bequem zu decken, was die starke institutionelle Nachfrage nach den Green Bonds von CTP widerspiegelt, trotz des Umfelds mit steigenden Zinsen. Wir sind auch gut aufgestellt, um dieses Kapital zu nutzen, um die Fremdkapitalkosten der Deutsche Industrie REIT zu restrukturieren und deutlich zu reduzieren, während wir ihr Portfolio in CTP Deutschland integrieren. Unser dynamisches Wachstumsmodell kann auf die CEE-Märkte und darüber hinaus übertragen werden – so Jan-Evert Post, Head of Funding & Investor Relations bei CTP, abschließend.
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